Sintez. I fondamentali letti da una macchina
Il modello ML analizza i bilanci, le conference call con gli investitori e le catene di fornitura, selezionando 25–35 azioni con il miglior rapporto tra crescita e qualità.
Dati su 36 mesi, al netto delle commissioni. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Come funziona «Sintez»
NLP sui report
Il modello analizza i testi delle conference call trimestrali: individua i cambiamenti di tono del management prima che i dati appaiano nei report.
Qualità prima della crescita
I candidati vengono filtrati per margine, debito e ritorno sul capitale — la crescita senza qualità non entra nel portafoglio.
Disciplina di Vendita
Un titolo viene escluso quando il suo punteggio fondamentale si deteriora, non in base al prezzo: il modello vende la causa, non la quotazione.
Allocazione target del portafoglio
I pesi reali oscillano di ±5 pp; il ribilanciamento automatico riporta il portafoglio agli obiettivi.
Condizioni
Domande e risposte
A chi si adatta la strategia «Sintez»?
«Sintez» — selezione AI di azioni — è una strategia AI con livello di rischio 3 su 5: adatta a chi desidera un portafoglio concentrato di azioni growth senza analizzare manualmente i bilanci. Rendimento storico — +16,2% annuo con drawdown massimo −14,9%; attivazione da €100.
Quali sono i rischi della strategia «Sintez»?
Il rischio principale è la sopravvalutazione dei titoli growth quando i tassi salgono — i multipli si comprimono più velocemente degli utili. Il drawdown massimo storico è stato −14,9% con una volatilità del 13,8%. L'algoritmo opera entro limiti rigidi: al raggiungimento del limite di drawdown le posizioni si riducono automaticamente, e la strategia può essere interrotta in qualsiasi momento.
Quali sono le condizioni di attivazione di «Sintez»?
Importo minimo — €100, commissione di gestione — 0,80% annuo, commissione di performance — 10% del profitto oltre il high-water mark. La strategia esegue in media 31 operazioni al mese, ognuna registrata nella rete pubblica I-Trade Chain.