Orbita. Qualsiasi condizione è operativa
Portafoglio multi-asset basato sul principio della parità di rischio: azioni, obbligazioni, oro e materie prime contribuiscono in egual misura al rischio, non al capitale.
Dati su 36 mesi, al netto delle commissioni. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Come funziona «Orbita»
Parità di rischio
I pesi sono calcolati in base alla volatilità: ogni classe di asset contribuisce con una quota uguale di rischio, quindi nessuna domina durante un drawdown.
Stagioni del mercato
Il modello identifica il regime di mercato — crescita, inflazione, recessione — e sposta gradualmente i pesi verso le classi storicamente più performanti in quel regime.
Limite di leva
La strategia non utilizza leva finanziaria: l'equilibrio viene raggiunto attraverso la composizione, non con fondi presi in prestito.
Allocazione target del portafoglio
I pesi reali oscillano di ±5 pp; il ribilanciamento automatico riporta il portafoglio agli obiettivi.
Condizioni
Domande e risposte
A chi si adatta la strategia «Orbita»?
«Orbita» è una strategia AI all-weather con livello di rischio 2 su 5: adatta come unico «portafoglio per ogni stagione» — resiliente all'inflazione, alla recessione e alla crescita. Rendimento storico — +9,4% annuo con drawdown massimo −7,6%; attivazione da €50.
Quali sono i rischi della strategia «Orbita»?
Il rischio principale è la correzione simultanea di tutte le classi di asset durante uno shock di liquidità. Il drawdown massimo storico è stato −7,6% con una volatilità del 7,7%. L'algoritmo opera entro limiti rigidi: al raggiungimento del limite di drawdown le posizioni si riducono automaticamente, e la strategia può essere interrotta in qualsiasi momento.
Quali sono le condizioni di attivazione di «Orbita»?
Importo minimo — €50, commissione di gestione — 0,80% annuo, commissione di performance — 10% del profitto oltre il high-water mark. La strategia esegue in media 18 operazioni al mese, ognuna registrata nella rete pubblica I-Trade Chain.