Helios. Una scommessa sulla transizione energetica
Portafoglio concentrato di società nel settore delle energie rinnovabili, delle reti e dello stoccaggio energetico. Orizzonte lungo, forte convinzione nella tesi.
Dati su 36 mesi, al netto delle commissioni. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Come funziona «Helios»
Tesi, non hype
Solo le aziende con ricavi in crescita nell'energia pulita entrano nel portafoglio — nessun greenwashing nominale.
Selezione AI di catene
I modelli tracciano le catene di approvvigionamento del settore e identificano i beneficiari prima che entrino negli ETF tematici.
Controllo della concentrazione
Non più dell'8% per emittente e del 30% per sottosettore: il tema tematico non è un motivo per concentrare il rischio.
Allocazione target del portafoglio
I pesi reali oscillano di ±5 pp; il ribilanciamento automatico riporta il portafoglio agli obiettivi.
Condizioni
Domande e risposte
A chi si adatta la strategia «Helios»?
«Helios» è una strategia AI tematica con livello di rischio 4 su 5: adatta agli investitori che condividono la tesi della transizione energetica e sono disposti ad attenderne la realizzazione per anni. Rendimento storico — +9,1% annuo con drawdown massimo −16,2%; attivazione da €100.
Quali sono i rischi della strategia «Helios»?
Il rischio principale è la dipendenza del settore da sussidi e tassi di interesse: il denaro costoso rinvia i progetti. Il drawdown massimo storico è stato −16,2% con una volatilità del 17,9%. L'algoritmo opera entro limiti rigidi: al raggiungimento del limite di drawdown le posizioni si riducono automaticamente, e la strategia può essere interrotta in qualsiasi momento.
Quali sono le condizioni di attivazione di «Helios»?
Importo minimo — €100, commissione di gestione — 0,80% annuo, commissione di performance — 10% del profitto oltre il high-water mark. La strategia esegue in media 9 operazioni al mese, ognuna registrata nella rete pubblica I-Trade Chain.