Sintez. Les fondamentaux lus par la machine
Le modèle ML lit les rapports financiers, les conférences avec les investisseurs et les chaînes d'approvisionnement, sélectionnant 25–35 actions offrant la meilleure combinaison de croissance et de qualité.
Données sur 36 mois, nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Comment fonctionne «Sintez»
NLP sur les rapports financiers
Le modèle analyse les transcriptions des conférences trimestrielles : il détecte les changements de ton du management avant que les chiffres n'apparaissent dans les rapports.
La qualité avant la croissance
Les candidats sont filtrés par marge, dette et retour sur capitaux propres — la croissance sans qualité n'entre pas dans le portefeuille.
Discipline de vente
Un titre est exclu lorsque son score fondamental se dégrade, et non sur la base du cours : le modèle vend la cause, non la cotation.
Allocation cible du portefeuille
Les pondérations réelles varient de ±5 pts ; le rééquilibrage automatique ramène le portefeuille à ses cibles.
Conditions
Questions et réponses
À qui s'adresse la stratégie «Sintez» ?
« Sintez » est une stratégie AI de sélection d'actions par IA de niveau de risque 3 sur 5 : adaptée à ceux qui souhaitent un portefeuille concentré d'actions de croissance sans analyse manuelle des rapports financiers. Rendement historique — +16,2% par an avec un drawdown maximal de −14,9% ; accès à partir de €100.
Quels sont les risques de la stratégie «Sintez» ?
Risque principal : la survalorisation des valeurs de croissance en période de hausse des taux — les multiples se contractent plus vite que les bénéfices. Le drawdown historique maximal a été de −14,9 % pour une volatilité de 13,8 %. L'algorithme opère dans des limites strictes : à l'approche de la limite de drawdown, les positions sont réduites automatiquement, et la stratégie peut être arrêtée à tout moment.
Quelles sont les conditions de souscription à «Sintez» ?
Montant minimum — €100, frais de gestion — 0,80 % par an, commission de performance — 10 % du profit dépassant le high-water mark. La stratégie réalise en moyenne 31 transactions par mois, chacune enregistrée dans le réseau public I-Trade Chain.