Sintez. El fundamentales leído por una máquina
El modelo ML analiza informes financieros, llamadas con inversores y cadenas de suministro, seleccionando 25–35 acciones con la mejor combinación de crecimiento y calidad.
Datos de 36 meses, netos de comisiones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Cómo funciona Sintez
NLP sobre informes financieros
El modelo analiza las transcripciones de las conferencias trimestrales: detecta cambios en el tono de la dirección antes de que las cifras aparezcan en los informes.
Calidad antes que crecimiento
Los candidatos se filtran por margen, deuda y retorno sobre el capital — el crecimiento sin calidad no entra en la cartera.
Disciplina de venta
El título se excluye cuando empeora el scoring fundamental, no por el precio: el modelo vende la causa, no la cotización.
Asignación objetivo de la cartera
Los pesos reales fluctúan ±5 pp; el rebalanceo automático devuelve la cartera a sus objetivos.
Condiciones
Preguntas y respuestas
¿Para quién es adecuada la estrategia Sintez?
«Sintez» es una estrategia AI de selección de acciones con nivel de riesgo 3 de 5: indicada para quienes desean una cartera concentrada de acciones de crecimiento sin necesidad de analizar informes manualmente. Rendimiento histórico: +16,2% anual con drawdown máximo de −14,9%; desde €100.
¿Cuáles son los riesgos de la estrategia Sintez?
El principal riesgo es la sobrevaluación de las acciones de crecimiento cuando suben los tipos: los múltiplos se contraen más rápido que los beneficios. El drawdown histórico máximo fue de −14,9% con una volatilidad del 13,8%. El algoritmo opera dentro de límites estrictos: cuando el drawdown se aproxima al límite, las posiciones se reducen automáticamente y la estrategia puede detenerse en cualquier momento.
¿Cuáles son las condiciones de acceso a Sintez?
Importe mínimo — €100, comisión de gestión — 0,80% anual, comisión de éxito — 10% de los beneficios por encima del high-water mark. La estrategia ejecuta una media de 31 operaciones al mes, y cada una queda registrada en la red pública I-Trade Chain.