Sintez. Fundamentaldaten, gelesen von einer Maschine
Das ML-Modell analysiert Geschäftsberichte, Earnings Calls und Lieferketten und wählt 25–35 Aktien mit der besten Kombination aus Wachstum und Qualität aus.
Werte über 36 Monate, nach Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Wie «Sintez» funktioniert
NLP auf Basis von Geschäftsberichten
Das Modell analysiert Quartalsgespräch-Transkripte: Es erkennt Veränderungen im Tonfall des Managements, bevor die Zahlen im Bericht erscheinen.
Qualität vor Wachstum
Kandidaten werden nach Marge, Verschuldung und Kapitalrendite gefiltert — Wachstum ohne Qualität gelangt nicht ins Portfolio.
Verkaufsdisziplin
Ein Wertpapier wird bei Verschlechterung des Fundamental-Scorings ausgeschlossen, nicht aufgrund des Preises: Das Modell verkauft den Grund, nicht den Kurs.
Ziel-Portfoliostruktur
Tatsächliche Gewichte schwanken um ±5 Pp; das Auto-Rebalancing führt das Portfolio zu den Zielen zurück.
Konditionen
Fragen & Antworten
Für wen ist die Strategie «Sintez» geeignet?
Sintez — eine KI-Strategie zur KI-Aktienauswahl mit Risikoniveau 3 von 5: geeignet für Anleger, die ein konzentriertes Wachstumsaktienportfolio ohne manuelle Analyse von Geschäftsberichten wünschen. Historische Rendite — +16,2 % p. a. bei einem maximalen Drawdown von −14,9 %; Mindestanlage €100.
Welche Risiken hat die Strategie «Sintez»?
Das Hauptrisiko ist die Überbewertung von Wachstumsaktien bei steigenden Zinsen — Multiplikatoren komprimieren schneller als die Gewinne. Der maximale historische Drawdown betrug −14,9 % bei einer Volatilität von 13,8 %. Der Algorithmus arbeitet innerhalb strenger Limits: Bei Annäherung an das Drawdown-Limit werden Positionen automatisch reduziert, und die Strategie kann jederzeit gestoppt werden.
Welche Bedingungen gelten für den Einstieg in «Sintez»?
Mindestbetrag — €100, Verwaltungsgebühr — 0,80 % p. a., Erfolgsbeteiligung — 10 % des Gewinns über dem high-water mark. Die Strategie führt durchschnittlich 31 Trades pro Monat aus, und jeder wird im öffentlichen Netzwerk I-Trade Chain erfasst.