Mozaika. Lớn lao bắt đầu từ điều nhỏ bé
Các công ty vốn hóa nhỏ bị định giá thấp ở châu Âu và Mỹ: nơi ít nhà phân tích, thuật toán có lợi thế lớn hơn.
Số liệu 36 tháng, sau phí. Kết quả quá khứ không đảm bảo tương lai.
Mozaika hoạt động như thế nào
Nơi không có đám đông
Các công ty được ít hơn ba nhà phân tích theo dõi: sự kém hiệu quả trong định giá xuất hiện thường xuyên hơn và tồn tại lâu hơn ở đây.
Chấm điểm chất lượng
Mô hình chọn lọc các công ty tăng trưởng có lợi nhuận và nợ thấp, loại bỏ những cổ phiếu «rẻ vì có lý do».
Giới hạn thanh khoản
Quy mô vị thế bị giới hạn bởi khối lượng giao dịch hàng ngày của chứng khoán — thoát khỏi bất kỳ vị thế nào mất không quá hai ngày.
Cơ cấu danh mục mục tiêu
Tỷ trọng thực dao động ±5 đpt; tự động tái cân bằng đưa danh mục về mục tiêu.
Điều kiện
Hỏi & đáp
Chiến lược Mozaika phù hợp với ai?
Mozaika — chiến lược AI vốn hóa nhỏ với mức rủi ro 4/5: phù hợp cho nhà đầu tư kiên nhẫn với kỳ hạn từ năm năm trở lên — các công ty nhỏ biến động hơn nhưng lịch sử đã vượt trội các chỉ số. Lợi nhuận lịch sử — +17,8% mỗi năm với drawdown tối đa −18,3%; đăng ký từ €100.
Rủi ro của chiến lược Mozaika là gì?
Rủi ro chính — thanh khoản thấp của cổ phiếu nhỏ, nới rộng spread trong các đợt điều chỉnh. Drawdown lịch sử tối đa là −18,3% với biến động 16,9%. Thuật toán hoạt động trong giới hạn nghiêm ngặt: khi tiếp cận giới hạn drawdown, vị thế tự động giảm, và chiến lược có thể dừng bất cứ lúc nào.
Điều kiện kết nối chiến lược Mozaika là gì?
Số tiền tối thiểu — €100, phí quản lý — 0,80% mỗi năm, phí hiệu suất — 10% lợi nhuận vượt high-water mark. Chiến lược thực hiện trung bình 26 giao dịch mỗi tháng, mỗi giao dịch được ghi lại trên mạng công khai I-Trade Chain.