Helios. Đặt cược vào chuyển đổi năng lượng
Danh mục tập trung vào các công ty năng lượng tái tạo, lưới điện và lưu trữ năng lượng. Chân trời đầu tư dài hạn, niềm tin cao vào luận điểm.
Số liệu 36 tháng, sau phí. Kết quả quá khứ không đảm bảo tương lai.
Helios hoạt động như thế nào
Luận điểm, không phải hype
Chỉ các công ty có doanh thu năng lượng sạch tăng trưởng mới được vào danh mục — không có "xanh" chỉ về tên.
Lọc chuỗi bằng AI
Các mô hình theo dõi chuỗi cung ứng ngành và xác định các bên hưởng lợi trước khi họ được đưa vào các ETF theo chủ đề.
Kiểm soát tập trung
Không quá 8% cho một tổ chức phát hành và 30% cho một phân ngành: chủ đề đầu tư không phải lý do để bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Cơ cấu danh mục mục tiêu
Tỷ trọng thực dao động ±5 đpt; tự động tái cân bằng đưa danh mục về mục tiêu.
Điều kiện
Hỏi & đáp
Chiến lược Helios phù hợp với ai?
Helios — chiến lược AI theo chủ đề với mức rủi ro 4/5: phù hợp cho nhà đầu tư chia sẻ luận điểm chuyển đổi năng lượng và sẵn sàng chờ đợi sự thực hiện trong nhiều năm. Lợi nhuận lịch sử — +9,1% mỗi năm với drawdown tối đa −16,2%; đăng ký từ €100.
Rủi ro của chiến lược Helios là gì?
Rủi ro chính — sự phụ thuộc của ngành vào trợ cấp và lãi suất: tiền đắt trì hoãn các dự án. Drawdown lịch sử tối đa là −16,2% với biến động 17,9%. Thuật toán hoạt động trong giới hạn nghiêm ngặt: khi tiếp cận giới hạn drawdown, vị thế tự động giảm, và chiến lược có thể dừng bất cứ lúc nào.
Điều kiện kết nối chiến lược Helios là gì?
Số tiền tối thiểu — €100, phí quản lý — 0,80% mỗi năm, phí hiệu suất — 10% lợi nhuận vượt high-water mark. Chiến lược thực hiện trung bình 9 giao dịch mỗi tháng, mỗi giao dịch được ghi lại trên mạng công khai I-Trade Chain.