Синтез. Фундаментал, прочитаний машиною
ML-модель читає звітність, дзвінки з інвесторами та ланцюги постачання, відбираючи 25–35 акцій з найкращим поєднанням зростання та якості.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Синтез»
NLP за звітністю
Модель аналізує тексти квартальних дзвінків: зміну тону менеджменту вона помічає раніше, ніж цифри потраплять до звіту.
Якість понад зростання
Кандидати фільтруються за маржею, боргом та поверненням на капітал — зростання без якості до портфеля не потрапляє.
Дисципліна продажу
Папір виключається при погіршенні фундаментального скорингу, а не за ціною: модель продає причину, а не котирування.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Синтез»?
«Синтез» — AI-відбір акцій AI-стратегія з рівнем ризику 3 з 5: підходить тим, хто хоче концентрований портфель акцій зростання без ручного аналізу звітностей. Історична прибутковість — +16,2% річних при максимальній просадці −14,9%; підключення від €100.
Які ризики у стратегії «Синтез»?
Головний ризик — переоцінка акцій зростання при підвищенні ставок — мультиплікатори стискаються швидше за прибуток. Максимальне історичне просідання становило −14,9% при волатильності 13,8%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Синтез»?
Мінімальна сума — €100, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 31 угоди на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.