Sintez. Fundamentos lidos pela máquina
O modelo de ML lê relatórios, calls com investidores e cadeias de fornecimento, selecionando 25–35 ações com a melhor combinação de crescimento e qualidade.
Dados de 36 meses, líquidos de taxas. Resultados passados não garantem os futuros.
Como funciona o Sintez
NLP sobre relatórios
O modelo analisa as transcrições das conference calls trimestrais: detecta mudanças no tom da gestão antes que os números apareçam no relatório.
Qualidade antes do crescimento
Os candidatos são filtrados por margem, dívida e retorno sobre o capital — crescimento sem qualidade não entra no portfólio.
Disciplina de venda
O ativo é excluído quando o scoring fundamentalista piora, não pelo preço: o modelo vende a causa, não a cotação.
Alocação-alvo da carteira
Os pesos reais variam ±5 pp; o rebalanceamento automático devolve a carteira às metas.
Condições
Perguntas e respostas
Para quem é indicada a estratégia Sintez?
«Sintez» — estratégia de seleção de ações por IA com nível de risco 3 de 5: indicada para quem deseja um portfólio concentrado em ações de crescimento sem analisar relatórios manualmente. Retorno histórico — +16,2% ao ano com drawdown máximo de −14,9%; adesão a partir de €100.
Quais são os riscos da estratégia Sintez?
O principal risco é a superavaliação de ações de crescimento com a alta das taxas — os múltiplos se contraem mais rápido que os lucros. O drawdown máximo histórico foi de −14,9% com volatilidade de 13,8%. O algoritmo opera com limites rígidos: ao se aproximar do limite de drawdown, as posições são reduzidas automaticamente, e a estratégia pode ser interrompida a qualquer momento.
Quais são os termos de adesão ao Sintez?
Aporte mínimo — €100, taxa de gestão — 0,80% ao ano, taxa de performance — 10% do lucro acima do high-water mark. A estratégia realiza em média 31 negociações por mês, cada uma registrada na rede pública I-Trade Chain.