Helios. Pari sur la transition énergétique
Portefeuille concentré d'entreprises des énergies renouvelables, des réseaux et du stockage d'énergie. Horizon long terme, forte conviction dans la thèse.
Données sur 36 mois, nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Comment fonctionne «Helios»
La thèse, pas le battage médiatique
Seules les entreprises affichant une croissance de leur chiffre d'affaires issu des énergies propres intègrent le portefeuille — pas de « vert » dans le nom sans substance.
Sélection de chaînes par IA
Les modèles suivent les chaînes d'approvisionnement sectorielles et identifient les bénéficiaires avant leur inclusion dans les ETF thématiques.
Contrôle de la concentration
Maximum 8 % par émetteur et 30 % par sous-secteur : une thématique n'est pas une raison de concentrer tous ses œufs dans le même panier.
Allocation cible du portefeuille
Les pondérations réelles varient de ±5 pts ; le rééquilibrage automatique ramène le portefeuille à ses cibles.
Conditions
Questions et réponses
À qui s'adresse la stratégie «Helios» ?
« Helios » est une stratégie AI thématique de niveau de risque 4 sur 5 : adaptée aux investisseurs qui adhèrent à la thèse de la transition énergétique et sont prêts à en attendre la réalisation pendant des années. Rendement historique — +9,1% par an avec un drawdown maximal de −16,2% ; accès à partir de €100.
Quels sont les risques de la stratégie «Helios» ?
Risque principal : la dépendance du secteur aux subventions et aux taux directeurs — le coût élevé de l'argent repousse les projets. Le drawdown historique maximal a été de −16,2 % pour une volatilité de 17,9 %. L'algorithme opère dans des limites strictes : à l'approche de la limite de drawdown, les positions sont réduites automatiquement, et la stratégie peut être arrêtée à tout moment.
Quelles sont les conditions de souscription à «Helios» ?
Montant minimum — €100, frais de gestion — 0,80 % par an, commission de performance — 10 % du profit dépassant le high-water mark. La stratégie réalise en moyenne 9 transactions par mois, chacune enregistrée dans le réseau public I-Trade Chain.