Orbita. Cualquier condición de mercado es operativa
Cartera multi-activo basada en el principio de paridad de riesgo: acciones, bonos, oro y materias primas contribuyen por igual al riesgo, no al capital.
Datos de 36 meses, netos de comisiones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Cómo funciona Orbita
Paridad de riesgo
Las ponderaciones se calculan en función de la volatilidad: cada clase de activos aporta una proporción igual de riesgo, de modo que ninguna domina el drawdown.
Estaciones del mercado
El modelo identifica el régimen —crecimiento, inflación, recesión— y desplaza gradualmente las ponderaciones hacia las clases de activos históricamente sólidas en ese régimen.
Límite de apalancamiento
La estrategia no utiliza apalancamiento: el equilibrio se logra mediante la composición, no con fondos prestados.
Asignación objetivo de la cartera
Los pesos reales fluctúan ±5 pp; el rebalanceo automático devuelve la cartera a sus objetivos.
Condiciones
Preguntas y respuestas
¿Para quién es adecuada la estrategia Orbita?
«Orbita» es una estrategia AI para todo tiempo con nivel de riesgo 2 de 5: funciona como única cartera «para todo»: resistente tanto a la inflación como a la recesión y al crecimiento. Rendimiento histórico: +9,4% anual con drawdown máximo de −7,6%; desde €50.
¿Cuáles son los riesgos de la estrategia Orbita?
El principal riesgo es la corrección simultánea de todas las clases de activos ante un shock de liquidez. El drawdown histórico máximo fue de −7,6% con una volatilidad del 7,7%. El algoritmo opera dentro de límites estrictos: cuando el drawdown se aproxima al límite, las posiciones se reducen automáticamente y la estrategia puede detenerse en cualquier momento.
¿Cuáles son las condiciones de acceso a Orbita?
Importe mínimo — €50, comisión de gestión — 0,80% anual, comisión de éxito — 10% de los beneficios por encima del high-water mark. La estrategia ejecuta una media de 18 operaciones al mes, y cada una queda registrada en la red pública I-Trade Chain.