Helios. Apuesta por la transición energética
Cartera concentrada en empresas de energías renovables, redes y almacenamiento de energía. Horizonte largo, alta convicción en la tesis.
Datos de 36 meses, netos de comisiones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Cómo funciona Helios
Tesis, no hype
En la cartera solo entran empresas con ingresos crecientes en energía limpia, sin «verdes» de nombre.
Selección de cadenas por AI
Los modelos rastrean las cadenas de suministro del sector e identifican beneficiarios antes de que aparezcan en los ETF temáticos.
Control de concentración
No más del 8% por emisor y el 30% por subsector: la temática no es motivo para concentrar todos los huevos en una cesta.
Asignación objetivo de la cartera
Los pesos reales fluctúan ±5 pp; el rebalanceo automático devuelve la cartera a sus objetivos.
Condiciones
Preguntas y respuestas
¿Para quién es adecuada la estrategia Helios?
«Helios» es una estrategia AI temática con nivel de riesgo 4 de 5: indicada para inversores que comparten la tesis de la transición energética y están dispuestos a esperar años para su materialización. Rendimiento histórico: +9,1% anual con drawdown máximo de −16,2%; desde €100.
¿Cuáles son los riesgos de la estrategia Helios?
El principal riesgo es la dependencia del sector respecto a los subsidios y los tipos de interés: el dinero caro retrasa los proyectos. El drawdown histórico máximo fue de −16,2% con una volatilidad del 17,9%. El algoritmo opera dentro de límites estrictos: cuando el drawdown se aproxima al límite, las posiciones se reducen automáticamente y la estrategia puede detenerse en cualquier momento.
¿Cuáles son las condiciones de acceso a Helios?
Importe mínimo — €100, comisión de gestión — 0,80% anual, comisión de éxito — 10% de los beneficios por encima del high-water mark. La estrategia ejecuta una media de 9 operaciones al mes, y cada una queda registrada en la red pública I-Trade Chain.