Orbita. Jedes Wetter ist Arbeitswetter
Multi-Asset-Portfolio nach dem Risikoparitätsprinzip: Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe tragen gleich zum Risiko bei – nicht zum Kapital.
Werte über 36 Monate, nach Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Wie «Orbita» funktioniert
Risikoparität
Die Gewichtungen werden anhand der Volatilität berechnet: Jede Anlageklasse trägt einen gleichen Risikoanteil bei, sodass keine Klasse den Drawdown dominiert.
Marktphasen
Das Modell bestimmt das Marktregime – Wachstum, Inflation, Rezession – und verschiebt die Gewichtungen schrittweise in die Anlageklassen, die in diesem Regime historisch stark waren.
Hebellimit
Die Strategie verwendet keinen Hebel: Das Gleichgewicht wird durch die Zusammensetzung erreicht, nicht durch Fremdkapital.
Ziel-Portfoliostruktur
Tatsächliche Gewichte schwanken um ±5 Pp; das Auto-Rebalancing führt das Portfolio zu den Zielen zurück.
Konditionen
Fragen & Antworten
Für wen ist die Strategie «Orbita» geeignet?
Orbita — eine Allwetter-KI-Strategie mit Risikoniveau 2 von 5: geeignet als einziges „Portfolio für alle Marktphasen" — widerstandsfähig gegenüber Inflation, Rezession und Wachstum gleichermaßen. Historische Rendite — +9,4 % p. a. bei einem maximalen Drawdown von −7,6 %; Mindestanlage €50.
Welche Risiken hat die Strategie «Orbita»?
Das Hauptrisiko ist die gleichzeitige Korrektur aller Anlageklassen bei einem Liquiditätsschock. Der maximale historische Drawdown betrug −7,6 % bei einer Volatilität von 7,7 %. Der Algorithmus arbeitet innerhalb strenger Limits: Bei Annäherung an das Drawdown-Limit werden Positionen automatisch reduziert, und die Strategie kann jederzeit gestoppt werden.
Welche Bedingungen gelten für den Einstieg in «Orbita»?
Mindestbetrag — €50, Verwaltungsgebühr — 0,80 % p. a., Erfolgsbeteiligung — 10 % des Gewinns über dem high-water mark. Die Strategie führt durchschnittlich 18 Trades pro Monat aus, und jeder wird im öffentlichen Netzwerk I-Trade Chain erfasst.