Helios. Wette auf die Energiewende
Konzentriertes Portfolio aus Unternehmen der erneuerbaren Energien, Netze und Energiespeicherung. Langer Anlagehorizont, starke Überzeugung von der These.
Werte über 36 Monate, nach Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Wie «Helios» funktioniert
These, kein Hype
Ins Portfolio gelangen nur Unternehmen mit wachsendem Umsatz aus sauberer Energie — keine bloß namentlich „grünen" Titel.
KI-Chain-Screening
Die Modelle verfolgen Branchenlieferketten und identifizieren Profiteure, bevor diese in thematische ETF aufgenommen werden.
Konzentrationssteuerung
Nicht mehr als 8 % pro Emittent und 30 % pro Teilsektor: Ein Thema ist kein Grund, alle Eier in einen Korb zu legen.
Ziel-Portfoliostruktur
Tatsächliche Gewichte schwanken um ±5 Pp; das Auto-Rebalancing führt das Portfolio zu den Zielen zurück.
Konditionen
Fragen & Antworten
Für wen ist die Strategie «Helios» geeignet?
Helios — eine thematische KI-Strategie mit Risikoniveau 4 von 5: geeignet für Anleger, die die These der Energiewende teilen und bereit sind, jahrelang auf deren Umsetzung zu warten. Historische Rendite — +9,1 % p. a. bei einem maximalen Drawdown von −16,2 %; Mindestanlage €100.
Welche Risiken hat die Strategie «Helios»?
Das Hauptrisiko ist die Abhängigkeit der Branche von Subventionen und Zinssätzen: Teures Geld verzögert Projekte. Der maximale historische Drawdown betrug −16,2 % bei einer Volatilität von 17,9 %. Der Algorithmus arbeitet innerhalb strenger Limits: Bei Annäherung an das Drawdown-Limit werden Positionen automatisch reduziert, und die Strategie kann jederzeit gestoppt werden.
Welche Bedingungen gelten für den Einstieg in «Helios»?
Mindestbetrag — €100, Verwaltungsgebühr — 0,80 % p. a., Erfolgsbeteiligung — 10 % des Gewinns über dem high-water mark. Die Strategie führt durchschnittlich 9 Trades pro Monat aus, und jeder wird im öffentlichen Netzwerk I-Trade Chain erfasst.