Atlas. Langsam, aber zuverlässig
Anleihen- und Breit-ETF-Portfolio mit algorithmischer Duration-Anpassung. Für diejenigen, denen Kapitalerhalt wichtiger ist als Wachstum.
Werte über 36 Monate, nach Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Wie «Atlas» funktioniert
Anleihekern
Portfolio-Basis — Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und algorithmischer Duration-Steuerung entsprechend dem Zinszyklus.
Liquiditätspuffer
Mindestens 3 % in Liquidität: Die Strategie verkauft Vermögenswerte nie während eines Drawdowns, um Auszahlungen zu ermöglichen.
Volatilitätsbasiertes Rebalancing
Der Aktienanteil wird automatisch reduziert, wenn die Marktvolatilität den Schwellenwert überschreitet.
Ziel-Portfoliostruktur
Tatsächliche Gewichte schwanken um ±5 Pp; das Auto-Rebalancing führt das Portfolio zu den Zielen zurück.
Konditionen
Fragen & Antworten
Für wen ist die Strategie «Atlas» geeignet?
Atlas — eine konservative KI-Strategie mit Risikoniveau 2 von 5: geeignet für Einsteiger und Anleger, die nur geringe Kontoschwankungen tolerieren. Historische Rendite — +7,2 % p. a. bei einem maximalen Drawdown von −4,8 %; Mindestanlage €10.
Welche Risiken hat die Strategie «Atlas»?
Das Hauptrisiko ist ein gleichzeitiger Rückgang von Anleihen und Aktien bei einem starken Zinsanstieg. Der maximale historische Drawdown betrug −4,8 % bei einer Volatilität von 5,2 %. Der Algorithmus arbeitet innerhalb strenger Limits: Bei Annäherung an das Drawdown-Limit werden Positionen automatisch reduziert, und die Strategie kann jederzeit gestoppt werden.
Welche Bedingungen gelten für den Einstieg in «Atlas»?
Mindestbetrag — €10, Verwaltungsgebühr — 0,80 % p. a., Erfolgsbeteiligung — 10 % des Gewinns über dem high-water mark. Die Strategie führt durchschnittlich 12 Trades pro Monat aus, und jeder wird im öffentlichen Netzwerk I-Trade Chain erfasst.