Орбіта. Будь-яка погода — робоча
Мульти-активний портфель за принципом паритету ризику: акції, облігації, золото та сировина роблять рівний внесок у ризик, а не в капітал.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Орбіта»
Паритет ризику
Ваги розраховуються від волатильності: кожен клас активів вносить рівну частку ризику, тому жоден не домінує в просіданні.
Сезони ринку
Модель визначає режим — зростання, інфляція, рецесія — і плавно зміщує ваги в класи, що історично сильні в цьому режимі.
Ліміт плеча
Стратегія не використовує кредитне плече: баланс досягається складом, а не позиковими коштами.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Орбіта»?
«Орбіта» — всепогодна AI-стратегія з рівнем ризику 2 з 5: підходить як єдиний «портфель на все»: стійкий і до інфляції, і до рецесії, і до зростання. Історична прибутковість — +9,4% річних при максимальній просадці −7,6%; підключення від €50.
Які ризики у стратегії «Орбіта»?
Головний ризик — одночасна корекція всіх класів активів при шоці ліквідності. Максимальне історичне просідання становило −7,6% при волатильності 7,7%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Орбіта»?
Мінімальна сума — €50, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 18 угод на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.