Orbita. Qualquer clima é operável
Portfólio multiativo com base no princípio de paridade de risco: ações, títulos, ouro e commodities contribuem igualmente para o risco, não para o capital.
Dados de 36 meses, líquidos de taxas. Resultados passados não garantem os futuros.
Como funciona o Orbita
Paridade de risco
Os pesos são calculados a partir da volatilidade: cada classe de ativos contribui com uma parcela igual de risco, de modo que nenhuma delas domina o drawdown.
Estações do mercado
O modelo identifica o regime — crescimento, inflação, recessão — e realoca gradualmente os pesos para as classes historicamente fortes nesse regime.
Limite de alavancagem
A estratégia não utiliza alavancagem: o equilíbrio é alcançado pela composição, não por recursos emprestados.
Alocação-alvo da carteira
Os pesos reais variam ±5 pp; o rebalanceamento automático devolve a carteira às metas.
Condições
Perguntas e respostas
Para quem é indicada a estratégia Orbita?
«Orbita» — estratégia all-weather de IA com nível de risco 2 de 5: indicada como único «portfólio para tudo»: resistente à inflação, à recessão e ao crescimento. Retorno histórico — +9,4% ao ano com drawdown máximo de −7,6%; adesão a partir de €50.
Quais são os riscos da estratégia Orbita?
O principal risco é a correção simultânea de todas as classes de ativos em um choque de liquidez. O drawdown máximo histórico foi de −7,6% com volatilidade de 7,7%. O algoritmo opera com limites rígidos: ao se aproximar do limite de drawdown, as posições são reduzidas automaticamente, e a estratégia pode ser interrompida a qualquer momento.
Quais são os termos de adesão ao Orbita?
Aporte mínimo — €50, taxa de gestão — 0,80% ao ano, taxa de performance — 10% do lucro acima do high-water mark. A estratégia realiza em média 18 negociações por mês, cada uma registrada na rede pública I-Trade Chain.