Hélio. Aposta na transição energética
Portfólio concentrado em empresas de energia renovável, redes e armazenamento de energia. Horizonte longo, alta convicção na tese.
Dados de 36 meses, líquidos de taxas. Resultados passados não garantem os futuros.
Como funciona o Helios
Tese, não hype
No portfólio entram apenas empresas com receita crescente de energia limpa — sem "verdes" apenas no nome.
Seleção de cadeias por IA
Os modelos monitoram as cadeias de suprimento do setor e identificam beneficiários antes que sejam incluídos em ETFs temáticos.
Controle de concentração
Não mais que 8% por emissor e 30% por subsetor: uma temática não é motivo para concentrar todos os ovos em uma só cesta.
Alocação-alvo da carteira
Os pesos reais variam ±5 pp; o rebalanceamento automático devolve a carteira às metas.
Condições
Perguntas e respostas
Para quem é indicada a estratégia Helios?
«Helios» — estratégia temática de IA com nível de risco 4 de 5: indicada para investidores que compartilham a tese da transição energética e estão dispostos a aguardar sua materialização por anos. Retorno histórico — +9,1% ao ano com drawdown máximo de −16,2%; adesão a partir de €100.
Quais são os riscos da estratégia Helios?
O principal risco é a dependência do setor de subsídios e taxas de juros: dinheiro caro posterga projetos. O drawdown máximo histórico foi de −16,2% com volatilidade de 17,9%. O algoritmo opera com limites rígidos: ao se aproximar do limite de drawdown, as posições são reduzidas automaticamente, e a estratégia pode ser interrompida a qualquer momento.
Quais são os termos de adesão ao Helios?
Aporte mínimo — €100, taxa de gestão — 0,80% ao ano, taxa de performance — 10% do lucro acima do high-water mark. A estratégia realiza em média 9 negociações por mês, cada uma registrada na rede pública I-Trade Chain.