موزاييكا. العظيم يبدأ من الصغير
شركات صغيرة الرسملة مقيَّمة بأقل من قيمتها في أوروبا والولايات المتحدة: كلّما قلّ المحللون، زادت ميزة الخوارزميات.
بيانات 36 شهرًا بعد الرسوم. النتائج السابقة لا تضمن المستقبل.
كيف يعمل «موزاييكا»
حيث لا حشود
شركات تغطيها أقل من ثلاثة محللين: تظهر فيها قصور التقييم بصورة أكثر تكراراً وتدوم لفترة أطول.
تقييم الجودة
يختار النموذج شركات مربحة ونامية ذات مديونية منخفضة، مستبعدًا الأسهم «الرخيصة لأسباب وجيهة».
حد السيولة
يُحدَّد حجم المركز بالحجم اليومي للورقة المالية — لا يستغرق الخروج من أي مركز أكثر من يومين.
التوزيع المستهدف للمحفظة
تتذبذب الأوزان الفعلية ±5 نقاط؛ وتعيد إعادة الموازنة التلقائية المحفظة إلى أهدافها.
الشروط
أسئلة وأجوبة
لمن تناسب استراتيجية «موزاييكا»؟
«موزاييكا» — استراتيجية AI للشركات صغيرة الرأسمالية بمستوى مخاطرة 4 من 5: مناسبة للمستثمرين الصبورين بأفق زمني من خمس سنوات، إذ إن الشركات الصغيرة أكثر تقلبًا لكنها تاريخيًا تتفوق على المؤشرات. العوائد التاريخية +17,8% سنويًا بحد أقصى للسحب −18,3%؛ الاشتراك من €100.
ما مخاطر استراتيجية «موزاييكا»؟
الخطر الرئيسي — انخفاض سيولة الأوراق الصغيرة مما يوسّع الفوارق السعرية في موجات التصحيح. بلغ الحد الأقصى للانخفاض التاريخي −18,3% عند تذبذب 16,9%. يعمل الخوارزم ضمن حدود صارمة: عند الاقتراب من حد الانخفاض تُخفَّض المراكز تلقائياً، ويمكن إيقاف الاستراتيجية في أي وقت.
ما شروط الاشتراك في «موزاييكا»؟
الحد الأدنى للمبلغ — €100، رسوم الإدارة — 0,80% سنوياً، عمولة الأداء — 10% من الأرباح فوق high-water mark. تُجري الاستراتيجية في المتوسط 26 صفقة شهرياً، وتُسجَّل كل منها في شبكة I-Trade Chain العامة.