هيليوس. رهان على التحول الطاقوي
محفظة مركَّزة من شركات الطاقة المتجددة والشبكات وتخزين الطاقة. أفق زمني بعيد، وإيمان راسخ بالطرح الاستثماري.
بيانات 36 شهرًا بعد الرسوم. النتائج السابقة لا تضمن المستقبل.
كيف يعمل «هيليوس»
أطروحة لا ضجيج
لا تدخل المحفظة إلا الشركات ذات الإيرادات المتنامية من الطاقة النظيفة — لا «خضراء» في الاسم فحسب.
انتقاء سلاسل بالذكاء الاصطناعي AI
ترصد النماذج سلاسل توريد القطاع وتكتشف المستفيدين قبل أن تُدرجهم صناديق ETF الموضوعاتية.
ضبط التركيز
لا يزيد تخصيص مُصدِر واحد على 8% و30% للقطاع الفرعي الواحد: الموضوع الاستثماري ليس مبررًا لتركيز كل البيض في سلة واحدة.
التوزيع المستهدف للمحفظة
تتذبذب الأوزان الفعلية ±5 نقاط؛ وتعيد إعادة الموازنة التلقائية المحفظة إلى أهدافها.
الشروط
أسئلة وأجوبة
لمن تناسب استراتيجية «هيليوس»؟
«هيليوس» — استراتيجية AI موضوعية بمستوى مخاطرة 4 من 5: مناسبة للمستثمرين المؤمنين بفرضية التحول في مجال الطاقة والمستعدين لانتظار تحققها لسنوات. العوائد التاريخية +9,1% سنويًا بحد أقصى للسحب −16,2%؛ الاشتراك من €100.
ما مخاطر استراتيجية «هيليوس»؟
الخطر الرئيسي — اعتماد القطاع على الدعم الحكومي وأسعار الفائدة: غلاء المال يُؤجّل المشاريع. بلغ الحد الأقصى للانخفاض التاريخي −16,2% عند تذبذب 17,9%. يعمل الخوارزم ضمن حدود صارمة: عند الاقتراب من حد الانخفاض تُخفَّض المراكز تلقائياً، ويمكن إيقاف الاستراتيجية في أي وقت.
ما شروط الاشتراك في «هيليوس»؟
الحد الأدنى للمبلغ — €100، رسوم الإدارة — 0,80% سنوياً، عمولة الأداء — 10% من الأرباح فوق high-water mark. تُجري الاستراتيجية في المتوسط 9 صفقات شهرياً، وتُسجَّل كل منها في شبكة I-Trade Chain العامة.