Геліос. Ставка на енергоперехід
Концентрований портфель компаній відновлюваної енергетики, мереж та зберігання енергії. Довгий горизонт, висока впевненість у тезі.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Геліос»
Теза, а не хайп
До портфеля потрапляють лише компанії зі зростаючою виручкою від чистої енергетики — жодних «зелених» за назвою.
AI-відбір ланцюжків
Моделі відстежують ланцюги постачання галузі та знаходять бенефіціарів до того, як вони потраплять у тематичні ETF.
Контроль концентрації
Не більше 8% на емітента та 30% на підсектор: тематика — не привід класти яйця в один кошик.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Геліос»?
«Геліос» — тематична AI-стратегія з рівнем ризику 4 з 5: підходить інвесторам, які поділяють тезу енергетичного переходу та готові чекати її реалізації роками. Історична прибутковість — +9,1% річних при максимальній просадці −16,2%; підключення від €100.
Які ризики у стратегії «Геліос»?
Головний ризик — залежність галузі від субсидій та ставок: дорогі гроші відкладають проекти. Максимальне історичне просідання становило −16,2% при волатильності 17,9%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Геліос»?
Мінімальна сума — €100, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 9 угод на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.