Helios. Enerji dönüşümüne yatırım
Yenilenebilir enerji, şebeke ve enerji depolama şirketlerinden oluşan konsantre portföy. Uzun yatırım ufku, teze güçlü inanç.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Helios» nasıl çalışır
Tez, hype değil
Portföye yalnızca temiz enerji geliri büyüyen şirketler dahil edilir — isim olarak "yeşil" olan şirketler değil.
AI zincir seçimi
Modeller, sektörün tedarik zincirlerini izleyerek yararlanıcıları tematik ETF'lere dahil edilmeden önce tespit eder.
Konsantrasyon kontrolü
İhraçcı başına en fazla %8, alt sektör başına %30: tematik yatırım, tüm yumurtaları tek sepete koyma gerekçesi değildir.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Helios» stratejisi kime uygundur?
«Helios» — 5 üzerinden 4 risk seviyesinde tematik bir AI stratejisidir: enerji dönüşümü tezini benimseyen ve gerçekleşmesini yıllarca beklemeye hazır yatırımcılara uygundur. Geçmiş getiri — maksimum −%16,2 drawdown ile yıllık +%9,1; €100'den bağlantı.
«Helios» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — sektörün sübvansiyon ve faiz oranlarına bağımlılığıdır: yüksek faiz projeleri geciktirir. Maksimum tarihsel drawdown, %17,9 volatiliteyle −%16,2 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Helios» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €100, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 9 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.