Sintez. Fundamentals gelezen door een machine
Een ML-model leest rapporten, beleggersbijeenkomsten en toeleveringsketens en selecteert 25–35 aandelen met de beste combinatie van groei en kwaliteit.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Sintez» werkt
NLP op rapporten
Het model analyseert transcripten van kwartaalgesprekken: een verandering in de toon van het management wordt eerder opgemerkt dan de cijfers in het rapport verschijnen.
Kwaliteit boven groei
Kandidaten worden gefilterd op marge, schuld en rendement op vermogen — groei zonder kwaliteit komt niet in de portefeuille.
Verkoopdiscipline
Een effect wordt uitgesloten wanneer de fundamentele score verslechtert, niet op basis van de koers: het model verkoopt op de oorzaak, niet op de notering.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Sintez» geschikt?
«Sintez» — AI-aandelenselectie AI-strategie met risiconiveau 3 van 5: geschikt voor wie een geconcentreerde groeiportefeuille wil zonder handmatige analyse van rapporten. Historisch rendement — +16,2% per jaar bij een maximale drawdown van −14,9%; aansluiting vanaf €100.
Welke risico's heeft de strategie «Sintez»?
Het voornaamste risico is overwaardering van groeiaandelen bij stijgende rente — multiples krimpen sneller dan winsten. De maximale historische drawdown bedroeg −14,9% bij een volatiliteit van 13,8%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Sintez»?
Minimumbedrag — €100, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 31 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.