Atlas. Langzaam, maar betrouwbaar
Portefeuille van obligaties en brede ETF's met algoritmische duratiebijsturing. Voor wie behoud belangrijker vindt dan groei.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Atlas» werkt
Obligatiekern
De portefeuillekern bestaat uit staatsobligaties en investment-grade bedrijfsobligaties met algoritmisch duratiebeheer afgestemd op de rentecyclus.
Liquiditeitsbuffer
Minimaal 3% in kas: de strategie verkoopt nooit activa in drawdown om opnames te financieren.
Herbalancering op basis van volatiliteit
Het aandelengewicht wordt automatisch gereduceerd wanneer de marktvolatiliteit de drempelwaarde overschrijdt.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Atlas» geschikt?
«Atlas» — conservatieve AI-strategie met risiconiveau 2 van 5: geschikt voor beginnende beleggers en degenen die slechts kleine schommelingen in de rekening accepteren. Historisch rendement — +7,2% per jaar bij een maximale drawdown van −4,8%; aansluiting vanaf €10.
Welke risico's heeft de strategie «Atlas»?
Het voornaamste risico is een gelijktijdige daling van obligaties en aandelen bij een scherpe stijging van de rente. De maximale historische drawdown bedroeg −4,8% bij een volatiliteit van 5,2%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Atlas»?
Minimumbedrag — €10, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 12 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.