Orbita. Elk klimaat is werkbaar
Multi-actief portefeuille op basis van risicopariteit: aandelen, obligaties, goud en grondstoffen leveren een gelijke bijdrage aan het risico, niet aan het kapitaal.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Orbita» werkt
Risicopariteit
De gewichten worden berekend op basis van volatiliteit: elke activaklasse draagt een gelijk risicoaandeel bij, zodat geen enkele klasse domineert in de drawdown.
Marktseizoen
Het model bepaalt het marktregime — groei, inflatie, recessie — en verschuift geleidelijk de weging naar activaklassen die historisch sterk presteren in dat regime.
Hefboomlimiet
De strategie maakt geen gebruik van hefboomwerking: het evenwicht wordt bereikt door samenstelling, niet door geleend geld.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Orbita» geschikt?
«Orbita» — all-weather AI-strategie met risiconiveau 2 van 5: geschikt als enige «alles-in-één portefeuille»: bestand tegen inflatie, recessie én groei. Historisch rendement — +9,4% per jaar bij een maximale drawdown van −7,6%; aansluiting vanaf €50.
Welke risico's heeft de strategie «Orbita»?
Het voornaamste risico is een gelijktijdige correctie van alle activaklassen bij een liquiditeitsschok. De maximale historische drawdown bedroeg −7,6% bij een volatiliteit van 7,7%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Orbita»?
Minimumbedrag — €50, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 18 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.