Granit. Een afdekking die rendeert
Crisisbestendig portfolio: defensieve activa en hedgeposities die stijgen wanneer de markt daalt. Ballast voor agressieve strategieën.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Granit» werkt
Hedge op signaal
Het hedgegewicht wordt vergroot bij een stijging van stresindicatoren — kredietmarges, volatiliteit en liquiditeitsafvloeien.
Defensieve kern
Goud, kortlopende obligaties en de frank vormen een basis die historisch gezien in elke crisis stabiel is.
Uitstapdiscipline
Na marktnormalisatie worden hedges afgesloten conform het protocol — de strategie 'vast' niet in pessimisme.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Granit» geschikt?
«Granit» — defensieve AI-strategie met risiconiveau 2 van 5: geschikt als stabilisator naast agressieve strategieën: compenseert hun drawdown in crisistijden. Historisch rendement — +6,1% per jaar bij een maximale drawdown van −5,2%; aansluiting vanaf €50.
Welke risico's heeft de strategie «Granit»?
Het voornaamste risico is achterblijven op de markt tijdens lange perioden van rustige groei. De maximale historische drawdown bedroeg −5,2% bij een volatiliteit van 5,5%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Granit»?
Minimumbedrag — €50, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 22 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.