מוזאיקה. גדול מתחיל בקטן

Mozaika — אסטרטגיית AI של חברות קטנות (small-cap) ברמת סיכון 4 מתוך 5: מתאימה למשקיעים סבלניים עם אופק של חמש שנים לפחות — חברות קטנות תנודתיות יותר, אך היסטורית עקפו את המדדים. תשואה היסטורית — +17,8% לשנה עם drawdown מקסימלי של −18,3%; מינימום הצטרפות €100.

הסיכון העיקרי — נזילות נמוכה של ניירות קטנים, המרחיבה ספרדים בתיקון. ה-drawdown ההיסטורי המקסימלי היה ‎−18.3% עם תנודתיות 16.9%. האלגוריתם פועל בלימיטים נוקשים: בהתקרבות ל-drawdown limit הפוזיציות מצטמצמות אוטומטית, וניתן לעצור את האסטרטגיה בכל עת.

סכום מינימלי — €100, עמלת ניהול — 0.80% לשנה, עמלת ביצוע — 10% מרווח מעל high-water mark. האסטרטגיה מבצעת בממוצע 26 עסקאות בחודש, וכל אחת נרשמת ברשת הציבורית I-Trade Chain.