Orbita. ทุกสภาพตลาด — ใช้งานได้
พอร์ตสินทรัพย์หลากหลายตามหลักการความเท่าเทียมของความเสี่ยง: หุ้น พันธบัตร ทองคำ และสินค้าโภคภัณฑ์มีส่วนร่วมต่อความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ต่อเงินทุน
ข้อมูล 36 เดือนหลังหักค่าธรรมเนียม ผลงานในอดีตไม่รับประกันอนาคต
กลยุทธ์ «Orbita» ทำงานอย่างไร
ความเท่าเทียมของความเสี่ยง
น้ำหนักคำนวณจาก volatility: ทุกประเภทสินทรัพย์มีส่วนแบ่งความเสี่ยงเท่ากัน ดังนั้นไม่มีสินทรัพย์ใดครอบงำใน drawdown
ฤดูกาลของตลาด
โมเดลระบุสภาวะตลาด — การเติบโต เงินเฟ้อ ภาวะถดถอย — และค่อยๆ ปรับน้ำหนักไปยังประเภทสินทรัพย์ที่มีผลงานดีในสภาวะนั้นตามประวัติศาสตร์
ขีดจำกัด leverage
กลยุทธ์ไม่ใช้ leverage: ความสมดุลได้มาจากองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ ไม่ใช่เงินที่กู้ยืม
สัดส่วนพอร์ตเป้าหมาย
น้ำหนักจริงแกว่ง ±5 จุด การปรับสมดุลอัตโนมัติพาพอร์ตกลับสู่เป้าหมาย
เงื่อนไข
คำถามและคำตอบ
กลยุทธ์ «Orbita» เหมาะสำหรับใคร?
«ออร์บิตา» — กลยุทธ์ AI แบบ all-weather ระดับความเสี่ยง 2 จาก 5: เหมาะเป็น «พอร์ตสำหรับทุกสภาวะ» เพียงอย่างเดียว ทนทั้งเงินเฟ้อ ภาวะถดถอย และการเติบโต ผลตอบแทนในอดีต — +9,4% ต่อปีที่ drawdown สูงสุด −7,6% เริ่มต้นที่ €50
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ «Orbita» มีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลัก — การปรับฐานพร้อมกันของทุกประเภทสินทรัพย์ในช่วง liquidity shock drawdown สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ −7.6% ที่ volatility 7.7% อัลกอริทึมทำงานภายในลิมิตเข้มงวด: เมื่อใกล้ถึงลิมิต drawdown ตำแหน่งจะลดลงโดยอัตโนมัติ และสามารถหยุดกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา
เงื่อนไขการเปิดใช้งาน «Orbita» มีอะไรบ้าง?
จำนวนเงินขั้นต่ำ — €50 ค่าธรรมเนียมการจัดการ — 0,80% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน — 10% ของกำไรเหนือ high-water mark กลยุทธ์ทำธุรกรรมเฉลี่ย 18 รายการต่อเดือน และทุกรายการถูกบันทึกในเครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain