Орбита. Любая погода — рабочая
Мульти-активный портфель по принципу паритета риска: акции, облигации, золото и сырьё вносят равный вклад в риск, а не в капитал.
Показатели за 36 месяцев после комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Как работает «Орбита»
Паритет риска
Веса считаются от волатильности: каждый класс активов вносит равную долю риска, поэтому ни один не доминирует в просадке.
Сезоны рынка
Модель определяет режим — рост, инфляция, рецессия — и плавно смещает веса в классы, исторически сильные в этом режиме.
Лимит плеча
Стратегия не использует кредитное плечо: баланс достигается составом, а не заёмными средствами.
Целевая структура портфеля
Фактические доли колеблются в пределах ±5 п.п.; авторебалансировка возвращает портфель к целям.
Условия
Вопросы и ответы
Кому подходит стратегия «Орбита»?
«Орбита» — всепогодная AI-стратегия с уровнем риска 2 из 5: подходит как единственный «портфель на всё»: устойчив и к инфляции, и к рецессии, и к росту. Историческая доходность — +9,4% годовых при максимальной просадке −7,6%; подключение от €50.
Какие риски у стратегии «Орбита»?
Главный риск — одновременная коррекция всех классов активов при шоке ликвидности. Максимальная историческая просадка составляла −7,6% при волатильности 7,7%. Алгоритм работает в жёстких лимитах: при приближении к лимиту просадки позиции сокращаются автоматически, а остановить стратегию можно в любой момент.
Какие условия подключения «Орбита»?
Минимальная сумма — €50, комиссия за управление — 0,80% в год, комиссия за результат — 10% от прибыли сверх high-water mark. Стратегия совершает в среднем 18 сделок в месяц, и каждая фиксируется в публичной сети I-Trade Chain.