Helios. Inzet op de energietransitie
Geconcentreerde portefeuille van bedrijven in hernieuwbare energie, netwerken en energieopslag. Lange beleggingshorizon, sterke overtuiging van de these.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Helios» werkt
Thesis, niet hype
Alleen bedrijven met groeiende inkomsten uit schone energie worden in de portefeuille opgenomen — geen 'groene' namen zonder onderbouwing.
AI-ketenselectie
De modellen volgen toeleveringsketens van de sector en identificeren begunstigden voordat deze in thematische ETF's terechtkomen.
Concentratiebeheer
Niet meer dan 8% per emittent en 30% per subsector: een thema is geen reden om alle eieren in één mand te leggen.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Helios» geschikt?
«Helios» — thematische AI-strategie met risiconiveau 4 van 5: geschikt voor beleggers die de energietransitie-these delen en bereid zijn jarenlang te wachten op de realisatie ervan. Historisch rendement — +9,1% per jaar bij een maximale drawdown van −16,2%; aansluiting vanaf €100.
Welke risico's heeft de strategie «Helios»?
Het voornaamste risico is de afhankelijkheid van de sector van subsidies en rentetarieven: hoge financieringskosten stellen projecten uit. De maximale historische drawdown bedroeg −16,2% bij een volatiliteit van 17,9%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Helios»?
Minimumbedrag — €100, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 9 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.