Гелиос. Ставка на энергопереход
Концентрированный портфель компаний возобновляемой энергетики, сетей и хранения энергии. Долгий горизонт, высокая вера в тезис.
Показатели за 36 месяцев после комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Как работает «Гелиос»
Тезис, а не хайп
В портфель попадают только компании с растущей выручкой от чистой энергетики — никаких «зелёных» по названию.
AI-отбор цепочек
Модели отслеживают цепочки поставок отрасли и находят бенефициаров до того, как они попадут в тематические ETF.
Контроль концентрации
Не более 8% на эмитента и 30% на подсектор: тематика — не повод складывать яйца в одну корзину.
Целевая структура портфеля
Фактические доли колеблются в пределах ±5 п.п.; авторебалансировка возвращает портфель к целям.
Условия
Вопросы и ответы
Кому подходит стратегия «Гелиос»?
«Гелиос» — тематическая AI-стратегия с уровнем риска 4 из 5: подходит инвесторам, разделяющим тезис энергоперехода и готовым ждать его реализации годами. Историческая доходность — +9,1% годовых при максимальной просадке −16,2%; подключение от €100.
Какие риски у стратегии «Гелиос»?
Главный риск — зависимость отрасли от субсидий и ставок: дорогие деньги откладывают проекты. Максимальная историческая просадка составляла −16,2% при волатильности 17,9%. Алгоритм работает в жёстких лимитах: при приближении к лимиту просадки позиции сокращаются автоматически, а остановить стратегию можно в любой момент.
Какие условия подключения «Гелиос»?
Минимальная сумма — €100, комиссия за управление — 0,80% в год, комиссия за результат — 10% от прибыли сверх high-water mark. Стратегия совершает в среднем 9 сделок в месяц, и каждая фиксируется в публичной сети I-Trade Chain.