Orbita. Anumang kondisyon — gumagana
Multi-asset na portfolio ayon sa prinsipyo ng risk parity: ang mga bahagi, bono, ginto at mga kalakal ay nag-aambag ng pantay na bahagi sa panganib, hindi sa kapital.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Orbita»
Risk parity
Ang mga timbang ay kinakalkula mula sa volatility: ang bawat klase ng asset ay nag-aambag ng pantay na bahagi ng panganib, kaya walang isa ang nangingibabaw sa drawdown.
Mga panahon ng merkado
Tinutukoy ng modelo ang rehimen — paglago, implasyon, recession — at maayos na inililipat ang mga timbang sa mga uri ng asset na tradisyonal na malakas sa rehimeng ito.
Limitasyon ng leverage
Ang estratehiya ay hindi gumagamit ng leverage: ang balanse ay nakamit sa pamamagitan ng komposisyon, hindi sa pamamagitan ng hiniram na mga pondo.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Orbita»?
"Orbita" — all-weather AI estratehiya na may antas ng panganib na 2 sa 5: angkop bilang tanging "portfolio para sa lahat": matibay sa parehong inflation, recession, at paglago. Makasaysayang returns — +9,4% bawat taon sa maximum na drawdown na −7,6%; koneksyon mula sa €50.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Orbita»?
Ang pangunahing panganib — sabay-sabay na koreksyon ng lahat ng klase ng asset sa panahon ng liquidity shock. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −7,6% sa volatility na 7,7%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Orbita»?
Minimum na halaga — €50, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 18 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.