Helios. Taya sa energy transition
Konsentradong portfolio ng mga kumpanya ng renewable energy, grid, at energy storage. Mahabang horizon, mataas na paniniwala sa thesis.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Helios»
Tesis, hindi hype
Tanging ang mga kumpanya na may lumalagong kita mula sa malinis na enerhiya ang papasok sa portfolio — walang greenwashing sa pangalan lamang.
AI na pagpili ng chain
Sinusubaybayan ng mga modelo ang mga supply chain ng industriya at tinutukoy ang mga benepisyaryo bago pa man sila isama sa mga tematikong ETF.
Kontrol ng konsentrasyon
Hindi hihigit sa 8% sa isang emitente at 30% sa isang subsector: ang isang tema ay hindi dahilan para ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Helios»?
"Helios" — tematikong AI estratehiya na may antas ng panganib na 4 sa 5: angkop para sa mga investor na naniniwala sa tesis ng energy transition at handang maghintay ng mga taon para sa pagkakataon nito. Makasaysayang returns — +9,1% bawat taon sa maximum na drawdown na −16,2%; koneksyon mula sa €100.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Helios»?
Ang pangunahing panganib — ang pag-asa ng industriya sa mga subsidyo at rate: ang mahal na pera ay nagpapaliban ng mga proyekto. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −16,2% sa volatility na 17,9%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Helios»?
Minimum na halaga — €100, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 9 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.